寫方案的主要步驟，建議收藏！

一、規劃構思

比如你要建造一座房子，你會先去找誰？是找瓦工、室內設計師，還是廚房供應商呢？當然都不是。你需要去找一個建筑師。建筑師會根據你的需求，設計房屋圖紙。建筑師知道要問什么問題，如何組織這些問題，并且他可以從括業務、功能、技術和實現四個視角為你提供關于房屋建造的有用知識。

1、方案規劃的四個視角

方案編寫也同樣有四個視角：業務視角、功能視角、技術視角、實現視角。

1、業務視角 (Business view) | 我們為什么做這些?

需要回答以下幾個關鍵問題：

①有哪些內部和外部的驅動力?

②有哪些業務模型和流程?

③哪些人參與到業務流程中?

④項目目標是什么?

⑤如何衡量解決方案是否成功?

2、功能視角 (Functional view) | 這個解決方案應該做什么?

回答以下幾個關鍵問題：

①完整的解決方案能做什么?

②如何使用它？

③它能提供哪些服務?

④它將提供哪些信息?提供給誰?

⑤解決方案必須具備什么質量?

3、技術視角 (Technical view) | 這個解決方案如何工作?

回答以下幾個關鍵問題：

①系統的結構如何，怎么構建?

②接口和其他約束條件是什么?

③需要哪些應用和數據?

④基礎架構是什么樣?

⑤適用哪些技術標準?

⑥如何保證系統質量?

4、實現視角 (Implementation view) | 用什么來實現這個解決方案?

回答以下幾個關鍵問題：

①需要哪些供應商的哪些產品？

②需要哪些組件來建立系統?

③系統如何開發和部署?

④使用哪些驗證方法?

⑤如何管理?

⑥資金來源是什么?

二、謀篇布局

解決方案有了準確的規劃構思，就可以進行謀篇布局了。先看一個醫院看病的例子。

1、方案的一般組成

解決方案的謀篇布局與上面看病的例子類似。內容一般由項目總述、現狀及需求分析、系統總體設計、系統詳細設計、項目管理和實施、效益分析、投資概算和附件等組成。

注：對于多系統的綜合性方案， 以子系統為獨立章節，每個子系統包括（系統設計、產品介紹、系統功能等）。注意過渡，章節間加過渡說明語句，承上啟下。站在客戶的角度思考和解決問題。

①總述部分

一般包括建設背景、建設目標、建設范圍和建設原則，見下表：

②現狀及需求分析部分

一般包括現狀分析、需求描述、需求分析和建設必要性，見下表：

?項目概述一章已經明確說明了當前的問題，項目建設的目標和項目建設的范圍，為何還需要做項目需求分析。其最大的原因是項目概述里面從問題域到目標域是沒有分析過程的，所以無法看到問題和實現之間的真正關系，也無法看到目標是如何落地的？而需求分析的重點就是我們是如何看待問題的，如何理解需求的，如何理解需求和目標之間的關系的。只有需求分析清楚了才能夠朝解決方案過渡。 ?對于需求分析我們仍然建議采用如下的思考方式，即首先是描述現狀，然后是根據目標來分析問題，而問題即是我們最終想要的需求。需求分析一定是現狀+目標，通過這兩者之間存在差距而產生的問題。 ?現狀分析如何做？在建議書階段很難按照動態分析流程調研的思路做詳細的現狀分析，因為我們建議的現狀分析至少需要體現分類和分解的思路。比如現狀分析從業務和IT兩個方面的分析，業務又可以從業務流程，數據，組織三個方面來分析，IT又可以從系統建設情況，系統集成情況，系統管控情況多個方面來分析。總之現狀分析要體現這種展開的思路，覆蓋和項目相關的所有現狀點，保證分析的全面性。 ?現狀分析完后根據和目標的匹配提出具體的問題，問題即是我們需要的需求清單，需求清單又可以做簡單的優先級排序，這個是解決方案所需要的關鍵輸入材料。

③總體設計部分

一般包括設計依據、設計思路、架構設計、網絡及硬件設計、系統創新/特色、平臺選型等，見下表：

注：“總體設計”客戶技術負責人重點關注的地方，通過總體設計把握整個系統設計的大方向，在系統總體設計一定要體現整個方案的精華所在，以取得客戶技術負責人的基本認可。

④詳細設計部分

一般包括應用軟件技術方案、IT硬件技術方案、設備技術方案、基礎平臺技術方案等，見下表：

⑤項目管理與實施部分

一般包括項目管理、項目實施、項目進度計劃、人員安排、用戶培訓等。

注：一個方案如果沒有辦法落地和實施，再怎么完美也是沒有用的，我們需要的解決方案是可實施的可行方案，而不一定是最優方案。

⑥效益分析部分

一般包括社會效益分析、經濟效益分析、環境效益分析等。

⑦投資概算部分

包括項目投資概算總表和項目投資概算明細表，有的需要附上投資依據。

⑧附件

一般包括產品彩頁、圖紙、業績案例、公司介紹及相關資質、閱讀提示或摘要等。

三、行文格式

前面兩部分闡述了方案的內在，第三部分將對方案的外在進行一個詳細說明，做到“金玉其外”。

1、封面

方案需要包裝，門面不可忽略。封面要素一般要包含：公司LOGO、公司名稱、具有客戶元素圖片或表現解決方案主題元素圖片、日期等。

注意：單獨分節，不設置頁碼。

2、標題

標題一般到5級，定義好自動更新，字體加粗，居左對齊，標題中的數字建議采用Arial Unicode MS字體，文字用宋體，字號大小依次為二號、小二、三號、小三、四號、最小到小四，段前段后6磅。

3、目錄

字體為宋體、小四、1.5倍行間距，一般到三級標題，單獨分節，單獨設置頁碼，頁碼采用一般采用(I、II、Ⅲ…)這種羅馬數字。

注意：結構清爽，排列整齊。最后要進行目錄刷新！

4、頁眉、頁腳

頁眉一般包括公LOGO、公司中文名稱、英文名稱。頁腳一般只包括頁碼，頁碼一般居中對齊。

5、頁碼

頁碼一般居中對齊、封面不設置頁碼、目錄單獨設置頁碼、正文內容單獨設置頁碼、正文頁碼采用(1、2、3…)這種阿拉伯數字。

6、正文

文字采用A4版面、1.5倍行距、宋體、小四、段前段后0行。

注意： 方案的文字可能來自很多方面，建議多采用選擇性粘貼，和整個文檔格式保持一致。粘貼過來的Excle表格可能會造成頁面紙張大小的改變，注意調整。

項目符號/編號建議對符號/編號采用一致的方式，可采用序號形式或符號形式。

注意：需要強調數目的用序號形式，不需求強調數目的用符號形式；如果存在多級，上級采用序號形式，下級采用符號形式。同時注意編號的起始！

圖片需要加編號和邊框。在每張圖片下方加自動編號，如”圖2-1 XXX”字體一般采用宋體、五號、加粗。圖片加邊框，一般居中對齊。位置靈活采用“嵌入文本行中”的形式和“文字環繞”形式。

注意： 圖片說明采用解釋性文字、方便閱讀； 加水印，保護版權；方案完成后，全選，按F9鍵刷新編號。

表格需要設置編號，并對表格進行調整。在每張表格上方加自動編號， 如”表2-1 XXX”，字體一般采用宋體、小五、加粗。對表格進行調整時建議對齊到窗口，重新格式線表格線粗細，設置跨頁重復標題行，突出標題行的顏色，表格的字體一般用五號，單倍行距。

本部分最后總結下方案排版的注意細節。

四、設計工具

工欲善其事，必先利其器！ 作為方案設計編寫人員應該學好和用好下面的一些工具。

這些都是方案的表達方式：OFFICE用于方案文檔，AUTOCAD用于圖紙設計、VISIO用戶拓撲圖設計、PHOTOSHOP用戶圖片加工處理、COREDRAW用戶圖片、圖紙處理、 SnagIt 用于截圖，快速加水印。

五、總結與注意事項

1、做好方案的九陰真經

?動筆前先打一個電話，聽聽需求方案人的想法和需求，可以啟發大量寫好方案的線索；

?找一個好的標準模板，站在巨人的肩上，就算沒有提高也是巨人；

?先構思提綱，再討論，最后動筆：沒有結構化的思維，寫出來方案是一盤散沙，結構化的思維得到認可后就不會遇到寫好被推翻的尷尬，可以用思維導圖來協助自己寫方案；

?在規定的時間和安靜的地方去寫，處理掉小事情才有功夫寫大文章，不連續的寫作會導致不連續的思維；

?按客戶業務邏輯寫，一切以客戶為中心；

?認真準備目錄提示和摘要，領導是最大的群眾，領導不愛厚方案；

?隨時積累素材；

?多寫，熟能生巧；

?尋求回饋意見持續改進。

2、認真檢查！

假如你能像看下圖那么認真…

檢查項包括：

?替換不完整

?替換過度

?只注意文字替換

?忽視頁眉頁腳的替換

?目錄忘記刷新

?案例不對

?聯絡方式不對

?文件屬性沒有更改

?堆砌專用詞匯和概念

?文件格式（doc、docx）

附Cheklist：

3、平常注意積累解決方案素材庫

?標準公司介紹

?公司介紹PPT版本

?公司營業執照電子版

?公司資質文件電子版

?公司獲獎材料

?法人代表授權書模板

?公司在有影響的電臺，媒體上發表的資料、視頻、圖片

?公司近三年的財務數據報表

?公司主要政府領導人考察照片

?公司參加的主要社會公益活動照片

?公司近三年的銷售業績

?標準產品介紹

?能讓客戶快速啟蒙的產品簡明介紹材料（彩頁）

?產品技術白皮書

?產品實施白皮書

?產品常用報價模板（N個版本）

?主導產品功能明顯表和簡要說明

?主導產品與競爭對手的對比清單

?公司公開發表的技術論文清單

?典型用戶明細表（包括地區、分年份、分行業典型用戶清單）

?公司典型用戶綜合介紹材料

?公司產品圖片，軟件截圖，現場安裝圖、工藝圖等

?負面用戶明細表

?競爭對手近年來典型解決方案

?項目立項建議書模板

?豪華版本解決方案模板

?簡明版本解決方案模型

?業務調研報告模板

?產品解決方案演示PPT

?產品解決方案配套視頻演示動畫

?主導產品用戶手冊電子版

?主導產品系統管理員手冊

?主導產品二次開發手冊

?項目實施方案書模板

?客戶常見問題FAQ應對

?項目過程控制文檔體系清單和模板

4、用圖表說話

如：A比B長、B比C長、所以，A比C長。改為圖表更直觀。

5、厚方案“瘦身”技巧

6、薄方案“增肥”技巧

?把內容多的文字分段；

?方案留白，適當插入分頁符；

?多放圖片或圖表；

?增加行距，一般1.5倍，可適當增加到1.8倍。

7、成本核算及保密

成本核算一定要準確，并爭取成本優勢。發送給用戶之前，把每個文件作次檢查，并由主管領導審核報價。盡量不要用Excel表發送清單，錯發成本這樣的事情會發生(一般會用Excel做成本核算，設置隱藏列)，但一旦發生要努力補救。

切忌把成本發給用戶!!!

注意方案保密：可轉換為加密的PDF格式。